Numa Sicília suspensa entre a realidade e a lenda, Giuseppe, um rapaz de treze anos, desaparece sem deixar rasto. Luna, a sua colega de turma e apaixonada por ele, recusa-se a aceitar o silêncio que a rodeia e ultrapassa todos os limites para o encontrar. Seguindo o fio invisível que a liga a ele, mergulha num mundo sombrio, onde um lago parece esconder a passagem para o desconhecido. Inspirado na história verídica de Giuseppe Di Matteo, o filme de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza transforma a tragédia mafiosa numa ghost story siciliana, um conto negro entre o sonho e o pesadelo.