Graças às memórias do escritor e realizador Nico Naldini, ficamos a conhecer o período em que Pier Paolo Pasolini viveu em Casarsa, na região Friuli Venezia Giulia. Estamos na década de 40 e os dois compartilham experiências e paixões que influenciarão os seus futuros trabalhos. Este é um filme sobre a história dos primeiros anos de Pier Paolo Pasolini, a sua formação, a descoberta da paisagem da região, a língua e as tradições do mundo camponês, o seu compromisso político e os seus primeiros escândalos. Um docu-filme que reconstrói, por um lado, o relato biográfico do artista, através dos documentos e testemunhos de Nico Naldini e, por outro, evoca a dimensão poética dos seus textos através de uma partitura visual - quase musical - construída através das imagens de arquivo.