Gabriele Santoro, interpretado por Silvio Orlando, vive num bairro operário de Nápoles e é professor do Conservatório, onde ensina piano. Certa manhã, uma criança de dez anos entra furtivamente no seu apartamento para se esconder. “Il maestro” — como é conhecido no bairro — reconhece o intruso como Ciro, um menino que mora com os pais e irmãos no sótão do mesmo prédio, filho de um mafioso da Camorra. Um filme feito de silêncios e olhares, mas também repleto de reviravoltas dramáticas e problemas reais, no contexto alucinado de uma cidade dominada por um submundo do crime que opera em paralelo com as pessoas mais honestas, até os seus caminhos colidirem.