Romeu e Calisto são dois sem-abrigo que vivem nas margens do rio Tibre, no centro de Roma. Opostos em termos físicos e de carácter, vivem do quotidiano, mas os seus modos destrutivos e hostis em relação à sociedade "de cima" do rio criam situações de conflito constante. Mergulhados numa espiral de loucura negativa, a sua relação muda quando Romeu adoece e Calisto cuida dele, demonstrando o seu profundo afeto.

Escrito com os irmãos D'Innocenzo, o filme demorou 15 anos a ser realizado. O resultado: uma obra poética, pasoliniana, que quase se situa entre o espetáculo, na fronteira entre o circo dos dois excelentes protagonistas Gabriele Silli e Romano Talevi, e a reflexão social sobre o mundo dos romanos abandonados que vivem debaixo das pontes do Tibre.