Nápoles, 1609. Caravaggio vive sob o peso de uma sentença de morte, enquanto a sombra de um implacável poder oculto paira sobre ele. Evocando o contraste entre a escuridão difusa e a iluminação focada, características marcantes da vida e da obra de Caravaggio, o filme desvenda a existência intrincada e aventureira do pintor, já uma estrela no seu tempo. Rebelde e inquieto, devoto e escandaloso, independente e transgressor, Caravaggio é retratado como um artista maldito de talento absoluto.